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中国到底有多少家药企？

药时代 2023-03-31 15:34

“多、小、散”三个字，曾经是中国药企最真实的写照：

“多”代表中国药企数量较多；“小”则是形容制药企业规模小、市场集中度偏低，规模效益不明显；“散”说明中国药企散乱分布在全国各地，缺乏大型制药巨头。

经过改革开放后四十多年的发展，中国制药行业正在发生巨变，药企也不例外，尤其是药企市场集中度。

那么，中国到底有多少家药企？

据药智数据不完全统计，近年来国内药企并购、重组等情况屡见不鲜，国内有5208家药企，其中357家为集团控股药企（旗下有1345家子公司），其余3863家为单体药企。（文末附表：国内集团控股药企旗下子公司数量TOP20）。

以下为国内5208家药企并购、重组详细分析报告。

国内药企总体数量分析

据药智数据不完全统计，国内药企数量5208家(拥有药品批文的国内药企，详见药智数据-中国上市药品数据库)，357家（旗下1345家子公司）为集团控股公司、占总量26%，3863家为单体药企、占总量74%。

在357家集团控股企业中，旗下子公司数量大于等于10个的数量，为20家，占6%；小于10个的数量为337家、占94%，占比详见图1。

其中，在6%以上集团控股药企中，不乏复星医药（22家）、华润三九医药（22家）、华北制药（14家）、扬子江药业（12家）等国内化药、中药领域巨头。

图1 集团控股药企子公司数量分布情况

数据来源：药智数据

从旗下子公司数量维度来看，数量位居前三（第二名并列）的企业分别是：上海医药集团股份有限公司（37家）、上海复星医药（集团）股份有限公司（22家）、华润三九医药股份有限公司（22家）、广州白云山医药集团股份有限公司（20家）。

在旗下子公司数量TOP10中，化药企业7家、占70%；中药企业3家、占30%；化药企业占据主导地位。企业占比情况详见图2。

图2 TOP10企业占比情况

数据来源：药智数据

除以上集团控股药企外，在3863家单体企业中，企业所在地域主要集中在江苏、北京、安徽等省市。

以上数据不难看出，国内集团控股药企357家（旗下1345家子公司），单体药企3863家，国内药企的集中度较高、符合意大利经济学家帕累托的“二八定律”；而龙头企业在各个细分市场保持了较高占有率，但单体药企的力量不容忽视，医药行业整体的竞争较为充分。

如何看待

药企并购潮？

不只是中国，全球制药行业的并购潮也非常活跃。

“据德勤公司的一份报告，自2014年以来，全球制药行业的并购活动一直保持稳定增长。该报告还指出，制药行业的并购活动受到多种因素的推动，包括公司需要实现产品组合多样化、需要进入新市场和需要降低成本等。”韩国嘉泉大学药学院费翔博士谈到。

“全球药企并购潮如火如荼，国内是否会放缓？很难确定。有几个因素可能导致中国医疗药行业的并购活动放缓，包括加强监管审查和更紧密的资本管制。”他说。

安徽医科大学叶霁青博士对国内并购潮有不同看法，“可以明显看到，随着近两年来国内生物医药行业红利期结束，对于那些没有足够创新能力并实现商业化的药企，迟早会在潮水褪去后，被发现在裸泳。剩下的只能是‘大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米’，被其他药企并购、重组、甚至是倒闭，但这只是少部分药企的现状。”

“其次，我们应该深刻认识到，并购不一定意味着失败，并购也意味着发展，由小变大、集中力量办大事。与其耽误现有资源继续耗下去，还不如让最合适、最匹配的资源，去壮大、成长自身，从而弯道超车，获得成功”叶博士认为。

已经被国内知名药企收购的新药研发负责人袁博士表示赞同，“对于大企业或是上市企业来说，并购获得了自己看中的技术和管线；对被并购的公司来说，有大企业作为经济支柱，能保证项目的推进。”

袁博士进一步补充道，市场需求、政策法规、技术创新、竞争压力等都会推动并购案例的发生。并购优点或是目的：获取新技术和专利，增加产品线和管线，降低成本和风险，扩大市场份额和地域覆盖，提高效率和质量等等。

小结

目前，国内药企发展仍面临一些问题，包括创新进展缓慢、融资困难等等问题，在此背景下，药企更应拿出“看家本领”，在这一场转型大潮中，活得更加从容不迫。

附：国内集团控股药企旗下子公司数量TOP20

（不完全统计、部分药企为并列排名）

数据来源：药智数据

注：手动统计难免有误，欢迎大家留言指正。

责任编辑 | 八角

封面图来源：123rf

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